Et liderligt interracial par hyrer en sexet ibenholt kvinde med en stor røv til at deltage i deres intime session. Kameraet fanger deres vilde missionærstilling, viser hendes hårløse fisse og hoppende røv.
Et liderligt par hyrer en lummer sort prostitueret til deres soveværelsesaktiviteter. De praler med en kurvet, hårløs krop og en fristende stor numse. Handlingen starter med, at den heldige fyr bliver nede og beskidt med den vellystige ibenholt-vixen, hendes rigelige aktiver hopper med hvert lidenskabeligt stød. Parret tager derefter over, mens manden fortsætter med at kneppe væk, mens hans partner ivrigt tager synet ind. Kameraet fanger hvert øjeblik af det intime møde og giver et tæt og personligt billede af missionæraktionen. Parrets umættelige lyst vises, mens de udforsker deres vildeste fantasier med den fantastiske sorte tæve. Dette er et must-watch for fans af amatør interracial action, med en generøs visning af sort fisse og en stor røv.