Tre dominanta kvinnor tar kontroll över en undergiven man, binder och munknullar honom. De ägnar sig åt intensiv anal njutning, använder dildos och pegging, skjuter hans gränser i en vild BDSM-gruppsession.
En man med en förkärlek för det okonventionella finner sig bunden och gaggad, i händerna på tre dominanta kvinnor. Varje kvinna, prydd av läder, turas om att hävda sin dominans över honom. De retar hans känsliga bröstvårtor, skickar rysningar längs hans ryggrad. En kvinna, en älskarinna av pegging, tar täten, förbereder hans rumpa för en intensiv session av anal penetration. Hon retar honom med en dildo, sträcker honom till sina gränser. De andra två kvinnorna går med och turas om att dominera honom på sina egna unika sätt. De kväver honom, munkavlar honom och tänjer på hans gränser på alla möjliga sätt. Detta är en värld där njutning och smärta flätas samman, där den undergivna mannen pressas till sina gränser av de dominanta kvinnorna. Detta är en fetisch fantasi som vaknar till liv, en lockande uppvisning av BDSM som gör dig andfådd.