To lesbiske kvinder udforsker deres fetichistiske lyster ved at bruge hinandens vådhed til at stimulere deres fisser. De eksperimenterer med legetøj, herunder en dildo, og hengiver sig til deres bizarre, men erotiske fantasier.
To lesbiske babes udforsker fetichistisk pisleg og udforsker hinandens kroppe i hot og erotisk action.