Gammel og ung, russisk og europæisk, en moden kvinde undersøger et stramt hul. Forførelse fører til en vild knepning, efterfulgt af en jizz-finish. Hardcore amatøraction med blowjobs og fisse-fucking.
En midaldrende kvinde forfører en ung mand i sit hjem og kan ikke modstå spændingen. De engagerer sig i lidenskabelig, hardcore elskov, hvor han slipper sin varme, klistrede ladning inde i hende og markerer afslutningen på deres vilde, erotiske dans.