To smukke afroamerikanske kvinder, en lille og en sort teenager, nyder at tilfredsstille en stor kaukasisk penis. Deres umættelige appetit på hans monsterpik efterlader dem begge tilfredse og higer efter mere.
To smukke afroamerikanske kvinder nyder et stort kaukasisk skaft og udforsker ivrigt hinandens kroppe. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den første ængstelse til den endelige udgivelse, da disse to sorte skønheder beviser, at størrelse ikke betyder noget, det handler om fornøjelsen. Dette er et varmt møde mellem en ældre mand og to unge sorte skønheder, et syn der vil efterlade dig forpustet.