Kay og Camryn, to teenage-lesbiske, hengiver sig til en varm session med sensuel massage, deres hænder udforsker hinandens kurver. Deres lidenskabelige kys fører til intime fornøjelser, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.
To hotte teenagere, Kay og Camryn, forkæler sig med en varm session med sensuel massage. Deres kroppe flettes sammen, de kærtegner ømt hinandens kurver, deres fingre udforsker hver tomme af blød hud. Stemningen er tyk af lyst, da de når ned og begynder at røre ved deres blomstrende femininitet, deres fingre danser over deres sarte folder. Intensiteten bygger sig op, mens de udveksler lidenskabelige kys, deres tunger udforsker hinandens munde i en ophedet dans af lyst. Men den virkelige handling begynder, da de vender deres opmærksomhed mod hinandens søde pletter. De skiftes til at glæde hinanden, deres tunger udforsker hver en tomme af blødt, vådt kød og driver hinanden til randen af ekstase. Klimakset er eksplosivt og efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Dette er en lesbisk kærlighedsaffære, der ikke overlader noget til fantasien.