James Angel és Zoey Reyes szenvedélyes, fajok közötti szexet folytatnak. Zoey kanyargós, ébenfa teste és kielégíthetetlen étvágya a nagy fekete farkára egy vad baszáshoz vezet, amely egy közös spermalövésben csúcsosodik ki.
James Angel, egy fekete amatőr, nagy kakassal találkozik a dögös és szexi Zoey Reyes-szel, egy ébenfekete szépséggel a Karib-térségből. Zoey megmutatja Jamesnek a nagy seggét, és nem tud ellenállni, hogy keményen megbassza. Hátulról veszi, durva kibaszottságot ad neki, amit szeret. Aztán Zoey megfordul, hogy Jamesnek szopást adjon, és szopja a nagy farkát. Egy vad kibaszás után James elélvez Zoey arcán, amit mohón lenyel. Forró és szenvedélyes szex két amatőr között, akik tudják, hogyan kell élvezni.